DUBLIN–(Business Wire)–
A Covidien plc (NYSE: COV) anunciou hoje que sua subsidiária integral, Covidien
International Finance S.A. (CIFSA), estabeleceu o preço de uma oferta para o
montante principal total de notas seniores de $500 milhões com vencimento em
2013 a 1,875%, para o montante principal total de notas seniores de $400 milhões
com vencimento em 2015 a 2,80% e para o montante principal total de notas
seniores de $600 milhões a 4,20% com vencimento em 2020. A oferta está
programada para ser encerrada em 28 de junho de 2010.

As notas serão obrigações seniores sem garantia da CIFSA e serão classificadas
de forma equivalente, quanto ao direito de pagamento de todas as suas dívidas
seniores atuais e futuras, e seniores em relação a qualquer dívida subordinada
que a CIFSA possa incorrer. Essas notas estão total e incondicionalmente
garantidas, em base sênior sem garantia, pela Covidien plc e sua subsidiária, a
Covidien Ltd.

A Covidien pretende usar os recursos líquidos dessa oferta para financiar uma
parte da aquisição da ev3, Inc., que deve fechar ao final do mês de julho de
2010. Se a aquisição da ev3 não for concluída antes das 17:00h. (hora na cidade
de Nova York) do dia 31 de dezembro de 2010, ou se a Covidien rescindir o acordo
de fusão ou abandonar a aquisição da ev3 antes deste prazo, então, a CIFSA se
compromete a resgatar todas as notas a um preço de resgate igual a 101% do valor
principal agregado das notas (mais os juros vencidos e não pagos). As receitas
geradas pela oferta serão mantidas em depósito de garantia, conforme aplicável
para a aquisição da ev3 ou o resgate descrito acima.

A Morgan Stanley & Co. Incorporated, a Barclays Capital Inc. e a Goldman, Sachs
& Co. estão atuando como co-responsáveis pelo registro da oferta. As notas foram
oferecidas nos termos de uma declaração de registro de prateleira no Formulário
S-3, que entrou automaticamente em vigor após ser arquivada junto à Comissão de
Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Um suplemento do prospecto preliminar e o
prospecto que o acompanha que descrevem as condições da oferta podem ser obtidos
entrando em contato com a Morgan Stanley & Co. Incorporated, telefone
1-866-718-1649, com a Barclays Capital Inc., 1-888-603-5847, ou com a Goldman
Sachs & Co., 1-866-471-2526; enviando correspondência para o Departamento de
Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282; enviando um fax para
212-902-9316 ou enviando e-mail para prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Este comunicado não é uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para
comprar qualquer título, e não se constitui uma oferta, solicitação ou venda de
qualquer título em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda
possa ser ilegal.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa que não descrevam
fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Todas as
declarações prospectivas aqui contidas são baseadas nas atuais expectativas e
crenças de nossa gerência e estão sujeitas a alguns riscos, incertezas e
mudanças nas circunstâncias que podem levar a resultados ou a ações da empresa
que sejam materialmente diferentes do que está explícito ou implícito por essas
declarações. Estes riscos e incertezas estão identificados e descritos com maior
detalhamento nos formulários da Covidien protocolados junto a SEC. As
declarações prospectivas são válidas apenas para a data em que foram feitas, e
nem a Covidien plc nem a CIFSA se obrigarão a atualizar estas declarações
prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As
traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto
no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Covidien
Eric Kraus, 508-261-8305
Vice-Presidente Sênior
Comunicações Corporativas
eric.kraus@covidien.com
ou
Coleman Lannum, CFA, 508-452-4343
Vice-Presidente
Relações com Investidores
cole.lannum@covidien.com
ou
Bruce Farmer, 508-452-4372
Vice-Presidente
Relações Públicas
bruce.farmer@covidien.com
ou
Brian Nameth, 508-452-4363
Diretor
Relações com Investidores
brian.nameth@covidien.com

Copyright Business Wire 2010